Un corbeau, ami de l'enchanteur Merlin, raconte l'histoire d'Arthur qui, bébé, est confié à un seigneur qui l'élève comme son fils. Il devient écuyer de son frère adoptif, Keu. Ce dernier ayant oublié son épée alors qu'il doit participer à un tournoi, Arthur tente d'arracher celle qui est emprisonnée dans un rocher. La légende affirme que celui qui y parvient est destiné à être roi de Bretagne.