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C'est la rentrée des classes pour Charly et ça ne l'enchante pas. Il ne connaît personne dans sa nouvelle école à part Djawab. Il se retrouve dans la classe d'une vieille maîtresse acaridtre, mais parvient tout de mœme à se faire de nouveaux amis : Igor et surtout Eléonore qui est très jolie.

Alors qu'il avait prévu d'aller à la fête foraine, Charly Tempête est investi d'une mission par sa voisine : s'occuper tout un week-end de son caniche, Marie-Rose, une chienne plusieurs fois primée à des concours canins.

Charly doit quitter la campagne, ses copains, le foot et mœme son amoureuse, pour aller vivre en ville avec ses parents. Mais finalement, il s'acclimate rapidement à cette nouvelle vie. En revanche sa mère est plus mélancolique, alors Charly décide de tout faire pour lui redonner le sourire.

En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans s'apprête à intégrer le lycée de Little Rock, un établissement réservé aux Blancs. Mais Molly est noire. Cette chronique, inspirée de faits réels, met en scène des adolescents confrontés au racisme et à la haine.