Un autour, oiseau symbole des Açores, enlève la jeune Clarinha sur l'île de Flores. Il la conduit sur l'île de Terceira, où vit Martim, son promis, qu'elle n'a jamais rencontré. En chemin, l'autour la met à l'épreuve.
Petite Fille arrive dans la maison de Grand-Mère pour les vacances. La fillette a peur de dormir toute seule dans sa chambre, aussi Grand-Mère lui apporte-t-elle une chatte, puis un chien, une chèvre et un poney afin de lui tenir compagnie.
