Rufus est une chauve-souris. Un soir, elle aperçoit un cinéma en plein air avec un film en couleurs. Elle décide d'attendre le lever du soleil, éblouie par toutes ces couleurs. Dans un pré, elle découvre des peintures et colore ses ailes. Blessée par des chasseurs, elle tombe dans le jardin du docteur Tarturo, collectionneur de papillons, qui la soigne. Ils deviennent les meilleurs amis du monde.
